Dashboard
Capital del periodo, medidor de comisión, indicadores, embudo con conversión etapa a etapa y actividad reciente.
03 · CRM operativo
Del prospecto a la cuenta recuperada
El sistema donde vive todo el ciclo del cliente. Sin Excel y sin pasar datos por WhatsApp.
El flujo
Ventas, Cumplimiento, Retención
Tres departamentos, tres embudos, un solo recorrido. Cada etapa es un estado del expediente, no una carpeta distinta.
Ventas
01- Nuevo lead
- Contactado
- Interesado
- Asesoría
- Depósito pendiente
- Ganado
Cumplimiento
02- KYC pendiente
- Documentos en revisión
- Contrato pendiente
- Aprobado
Retención
03- Bienvenida
- Perfil de riesgo
- Primera estrategia
- Seguimiento
- Re-depósito
- Consolidación
- Fidelización
Es el mismo expediente que pasa de mano en mano, no tres registros distintos
Cuando Ventas cierra, el prospecto aparece solo en Cumplimiento. Cuando Cumplimiento aprueba, pasa solo a Retención. Nadie recaptura nada.
Y cada quien ve lo suyo: Cumplimiento lee el historial de Ventas pero no lo altera; el vendedor sigue viendo su cuenta para su comisión, pero ya no la mueve.
La cuarta pista
Recovery
Para cuentas caídas o enfriadas. Vive dentro de Retención, pero fuera del carril normal.
Una pista aparte, con sus propias etapas
Administración asigna la cuenta a un agente de Retención, que la trabaja en su propia pista de seis etapas. Un interruptor cambia entre una pista y otra: las cuentas no se revuelven.
01Asignado
02Contactado
03En negociación
04Re-depósito
05Recuperado
06No recuperado
Las pantallas
Once módulos, una sola base
Prospectos
La lista de trabajo diaria. Buscar, filtrar, importar y asignar. Ficha ancha de dos columnas con los siete pasos arriba.
Negociaciones
Kanban: se arrastra la tarjeta y cambia la etapa. Arriba se elige el embudo y, en Retención, la pista. También hay vista de lista.
Contact Center
La cola de llamadas, con marcación, tipificación y resultado.
Revisión total
Expedientes documentales. Seis documentos requeridos, varios archivos por documento, cada uno se aprueba o rechaza por separado.
Contactos
El directorio completo, con historial de contacto y tipificación acumulada.
Equipo
Estructura de departamentos, equipos y agentes, con su alcance y su carga.
Chat interno
Canales por equipo y mensajes directos, con burbuja flotante disponible en todas las pantallas.
Importar / Exportar
CSV y Excel, con detección de duplicados y reporte de errores por renglón antes de escribir nada.
Burn
Depuración de base: lo que se descarta, quién lo descartó y por qué.
Admin
Usuarios, roles, embudos, tipificaciones y parámetros del sistema, con bitácora de cada cambio.
Quién ve qué
Alcance por rol
| Rol | Alcance |
|---|---|
| Superadmin | Todo. Todos los equipos, todos los embudos, todos los expedientes. |
| Gerente | Su departamento completo, con todos los equipos y agentes que dependen de él. |
| Supervisor | Su equipo: los agentes a su cargo y las cuentas de esos agentes. |
| Agente | Solo lo suyo. Su base, sus negociaciones, sus llamadas. |
Cada rol tiene un alcance claro en toda la operación
Un agente trabaja sólo con las cuentas que le corresponden. Igual el chat: si no estás en un canal, no aparece dentro de tu espacio de trabajo.
Auditar perspectiva permite ver el sistema como lo ve otra persona.
Lo que pasa solo
Nadie tiene que acordarse
- Prospectos y negociaciones siempre cuadran en ambos sentidos.
- Reasignas al agente y su negociación se va con él.
- Base nueva asignada: suena, avisa y queda en la campana.
- Seguimiento programado: avisa 15 minutos antes.
- Mensaje nuevo en el chat: suena estés donde estés.
- Todo queda registrado: quién movió qué y cuándo.
Míralo moverse
En la demo se arrastra una tarjeta de Ventas a Cumplimiento y se ve aparecer el mismo expediente del otro lado, con su historial intacto.
Agendar demo